Financial Horizons est maintenant un partenaire officiel de Cloven
Cloven et Financial Horizons se sont associés pour offrir encore plus de valeur et d’innovation aux conseillers de Financial Horizons!
Comment tirer plus de valeur de mon CRM?
- Des avantages exclusifs et des rabais pour les conseillers Financial Horizons.
- Un choix de confiance pour les meilleurs conseillers de Financial Horizons.
Étape #1
Inscrivez-vous à Cloven au meilleur tarif de l’industrie
Tout conseiller Financial Horizons peut s’inscrire à Cloven avec un rabais de 10%. Ce tarif exclusif est réservé à nos partenaires privilégiés.
Étape #2
Importez vos données
Que vos données soient dans Excel ou dans un autre CRM comme ACT!, Equisoft, Maximizer ou Salesforce, elles peuvent être importées dans Cloven!
Si vous utilisez BlueSun Advisor de Financial Horizons, utilisez le widget d’importation préconfiguré de Cloven pour transférer d’un seul clic toutes vos données de contacts et de polices dans le CRM.
Étape #3
Cultivez vos prospects et automatisez votre processus
Utilisez le pipeline de Cloven pour suivre vos prospects, collaborer avec votre équipe et définir des rappels. Assurez-vous qu’aucun prospect ne vous échappe.
Étape #4
Simplifiez votre logiciels
L’un des plus grands avantages de Cloven, c’est notre suite de productivité.
Profitez de plus de 50 outils numériques comme la signature électronique, la prise de rendez-vous, le gestionnaire de médias sociaux, les formulaires en ligne et bien plus encore… sans frais supplémentaires.
Le meilleur? Tout fait partie d’un seul système – plus besoin de passer des heures à créer des intégrations
Vous avez des questions précises?
Si vous avez des questions à ce sujet, nous serions ravis d’en discuter avec vous! Planifions un moment pour en parler :
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